План предварительных действий для подготовки компании к IPO
План предварительных действий для подготовки компании к IPO
В целях предварительной подготовки компании к IРО необходимо осуществить следующие действия:
1. Принятие стратегического решения о выходе на IPO
На данном этапе необходимо принять стратегическое решение о необходимости выхода компании на IРО, которое должно включать следующие действия:
• Определить общую капитализацию компании
• Оценить благоприятность рыночных условий для выхода на IРО;
• Оценить готовность компании к выходу на уровень публичной (необходимость регулярного раскрытия основных финансовых событий, структуру финансовых потоков, аффилированных лиц, взаимоотношения с контрагетами, структуру собственности и управления, отчетность по международным стандартам, регулярно, и др.);
• Оценить готовность изменения в корпоративном управлении (введение независимых директоров, изменение системы собственности и управления для большей прозрачности 6uзнеса);
• Оценить готовность акционеров компании к вхождению в компанию других акционеров;
• Определить предварительный круг участников (андеррайтеры, банк-депозитарий, консультанты, аудиторы);
• Составить предварительный бизнес-план подготовки к IPO.
2. Определение круга участников IPO
• Проведение поиска и предварительных переговоров с потенциальными участниками IРО (андеррайтеры, банк-депозитарий, юридические и финансовые консультанты, аудиторы);
• Конкретизация бизнес плана в том числе, в части оставления графика IРО и выбора площадки).
3. Составление отчетности по МСФО или US GAAP
Привлечение независимого аудитора для подготовки финансовой отчетности по международным стандартам (за три года или за один год - в зависимости от выбранной площадки). Необходимо согласие всех акционеров.
4. Формирование группы участников проекта
Формирование группы участников проекта из представителей андеррайтера, банка-депозитария, юридических и финансовых консультантов, аудитора)
5. Предварительный бизнес-анализ
Привлечение консультантов для анализа бизнеса компании для оптимизации компании для целей IРО, а также получения первичных данных для структурирования сделки.
Так же обратите свое внимание на следующие разделы:
|
